专题：2024ESG全球领导者大会
2024年10月17日，2024ESG全球领导者大会——主题对话“绿色金融如何支持经济可持续发展转型”在上海成功举行。中金公司原总裁兼首席执行官、清华大学管理实践访问教授、中国科学院科技战略咨询研究院特聘研究员朱云来，金光集团APP（中国）副总裁、中国侨商联合会副会长翟京丽，法国桥智库主席周瑞（Joël Ruet），新开发银行环境社会治理局负责人罗曼博士（Dr． Roman Novozhilov）出席会议并参与讨论，清华大学五道口金融学院讲席教授、绿色金融研究中心（CGFR）主任鞠建东担任主持人。清华大学五道口金融学院为2024ESG全球领导者大会智库支持单位。
首先，朱云来围绕“绿色助力可持续发展”主题进行主旨发言。他从目前世界气候变化的现状、能源体系框架、以及传统能源与新能源的价格比对、应对气候变化的解决方案等方面分享观点。他指出，即便将所有碳排放的外部成本内部化，全球经济可能仍有能力承担，同时通过可再生能源对传统火电有序替代，也可望在合理的成本范围内根本解决全球碳排升温的问题。因此，这为低碳转型提供了有力支撑，并彰显了经济可行性，并且更为乐观的是，随着科技进步，新能源成本还将持续下降，为我们的转型之路带来更好前景。朱云来建议，积极扩大新能源的投资规模，推动光电、风电、水电等新能源装机逐年有序替代火电装机，实现发电体系从化石能源向可再生能源的转型。此外，为了增强新能源的消纳能力，我们还需要加大对储能设施的投资力度，确保新能源的更高效利用。最后，他强调，ESG作为框架体系，能够促进全球各国的共识与认知，成为具有前景的可持续发展新契机。
随后在圆桌讨论环节，朱云来就如何“从理论到实现”问题提出建议，积极扩大新能源的投资规模，推动光电、风电、水电等新能源装机逐年有序替代火电装机，实现发电体系从化石能源向可再生能源的转型。具体而言，核心策略是逐步淘汰达到服役期限的火电装机，并不断用新的可再生能源替代，从而推动发电体系从化石能源主导向可再生能源主导的转变。在预测中首要考虑满足每年的发电量需求；假设保持现有火电装机的设备利用率不变，例如维持火电每年4000小时的发电时间；在安排年度发电计划时，随着每年都会有部分火电装机寿命到期退役，其自然减少的这部分发电量需要用新增的光电等新装机发电来填补。这样，就完成了一个自然的交接过程。此外，为了增强新能源的消纳能力，也还需加大对储能设施的投资力度，确保新能源的更高效利用。
随后，翟京丽从三个方面回应了“如何评估ESG在绿色金融决策中的重要性，如何通过ESG的评级和报告来指导绿色资源的配置”问题。第一，从企业经营视角出发，她强调了ESG与绿色金融之间的联系和区别，并指出正确理解这两者对于企业制定投资策略和目标规划至关重要。ESG中的环境责任与绿色金融紧密相连，尤其在双碳目标下，企业需要将环境责任法治化，并有效融合绿色金融工具，引导资金流向符合ESG标准的项目。另一方面，ESG理念为绿色金融提供了全面的评估框架，有助于降低金融风险，增强企业金融行为的稳定性和韧性。第二，她还提到中国金融市场中绿色金融的概念正在扩大，与ESG评价体系融合，推动传统产业的绿色转型。以造纸业为例，该行业具有广泛的生态和环保足迹，通过绿色金融的支持，可以实现绿色转型，对气候治理目标的实现起到基础性作用。第三，她分享了其集团在循环经济、清洁生产和绿色金融产品创新方面的实践，展示了企业如何通过这些实践促进产业结构和生产方式的绿色低碳转型。最后，她认为以资源的引领来带动企业的产业结构、能源结构，包括生产方式朝向绿色低碳发展，可达到企业向整个绿色转型的目标。
接下来，对于“技术创新、能源投资和核能安全”问题，周瑞（Joel Ruet）强调了未来40年内寻找万亿美元资金以解决能源问题的重要性，并认为欧洲在ESG方面的金融支持对能源转型至关重要。他提倡发展新能源，特别是核能，以实现低碳目标，并指出核安全不是最大挑战，而是可解决的技术问题。他介绍了国际在核方面经过了几十年的合作与研发，对安全方面的问题带来了重要的建设；并强调了ESG在实现万亿级市场潜力中的作用。他还提到，尽管存在产能过剩的担忧，外国直接投资（FDI）仍在流入中国，现在仍在进行一个再平衡的过程，显示了对中国市场的信心。最后，他强调了中欧在工业和ESG方面的合作潜力，尤其是在汽车行业，其目标都在于优化自己的利润并希望规避风险，所以中欧的企业可以通过ESG中的协同发展来对冲风险，实现协同合作。
最后，罗曼博士（Dr． Roman Novozhilov）介绍了新发展银行的ESG三大支柱。新开发银行由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五个金砖国家于2015年金砖国家领导人峰会期间发起成立，拥有机构内部话语权平等的新型治理顶层设计，是首个由发展中国家发起设立并主导运营的全球性多边开发性金融机构。新发展银行在自身发展中整合ESG发展的理念和做法形成了ESG三大支柱。一是促进资金融通，通过对成员国家的基础设施及可持续发展相关项目融资，积极推动实现除经济效益以外的社会和环境领域的正外部效应；促进影响力融资，将重点融资支持消除和适应气候变化的项目，制定项目筛选标准并重点关注环境经济效益、社会福祉等方面，且该领域的融资比例将进一步提升至40%。二是关注重点业务领域及项目，重点业务领域包括清洁能源及能源高效利用、交通基础设施、水资源及污水处理、环境保护、社会基础设施、数字基础设施等。新开发银行同时致力于在投融资项目中促进各相关方的社会责任，比如关注基础设施建设项目中的农林隔离和人口搬迁等问题。三是制定项目关键指标，以各国制定的自主贡献目标（NDCs）为基准，重点识别和优先支持有利于降低温室气体排放的项目，支持低碳经济转型，帮助各成员国适应气候变化；致力于促进智能和创新技术在项目中的应用，使项目更具可持续性和韧性；把适用性指标工具制度化，这将有助于新开行在项目的设计阶段评估其包容性，并确定是否存在性别、年龄、种族、阶级和地理等方面的不平等问题。对于如何达成“ESG从理论到实现”，罗曼博士呼吁全球共同面对变革转型的机遇和挑战，协同前行，践行ESG最佳实践。
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