10月11日，中国证券报记者从中国人寿获悉，中国人寿与新华保险联合发起设立总规模500亿元的鸿鹄基金，已于2024年3月4日启动投资。截至9月30日，鸿鹄基金实收股本320.10亿元，主要投向关系国计民生的重点行业。
此外，对于近日落地的互换便利工具，中国人寿相关负责人表示，该工具为保险机构提供了高效利用存量资产的新途径，有利于险资“盘活存量、用好增量”。
在股票市场低迷时坚定买入
“作为改革试点，鸿鹄基金按照市场化、法治化和‘长钱长投’原则，积极探索‘耐心资本’投资规律，努力形成可操作、可复刻的投资风格和策略。”中国人寿相关负责人说。
该负责人表示，鸿鹄基金坚持长期投资、价值投资和稳健投资的投资理念。这是长期投资的根本，也是公司设立的初衷。
该负责人进一步介绍，这半年来，鸿鹄基金选择竞争优势明显，治理结构优良，具有良好商业盈利模式的上市公司，买入并长期持有；在股票市场低迷、市场信心不足、上市公司股价被错杀大幅下跌时，鸿鹄基金坚定买入。
同时，建立与长期投资相适应的投资考核评价体系。据了解，鸿鹄基金坚持长期投资，建立符合长期投资的考核体系。将考核期限拉长，例如从1年延长到3年。考核指标也要相应调整，聚焦总投资收益率，兼顾综合收益率。
实现险资长期投资和活跃资本市场双结合
国家金融监督管理总局局长李云泽9月24日在国新办新闻发布会上表示，前期，经国务院同意，金融监管总局推动中国人寿、新华人寿开展试点，共同发起设立私募证券投资基金，募集保险资金投资资本市场。该基金注册资本500亿元，已正式开始投资运作，目前进展顺利。
李云泽表示，下一步，将扩大保险资金长期投资改革试点，支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金，进一步加大对资本市场的投资力度。
上述中国人寿相关负责人表示，鸿鹄基金长期投资理念对提振资本市场有重大意义。
“上市公司结构将得到持续优化。”该负责人认为，当越来越多的投资者将投资标的转向竞争优势明显、治理结构优良、具有良好商业盈利模式的公司后，股票市场质地好的公司也将得到市场持续追捧，而质地差的公司的市场关注度将越来越低，将逐步退出市场，上市公司结构将得到持续优化。
同时，股票市场的波动性下降，将形成健康稳定发展的态势。当投资机构的业绩考核周期拉长、股票持有期限变长后，股票的波动也将变小，从而带来股票市场总体波动率的降低。上市公司业绩增长将成为股票市场的主要推动力，股票市场的可预测性提升，将形成健康稳定发展的态势。
“鸿鹄基金实现了保险资金长期投资和活跃资本市场双结合，具有较强的示范效应，为保险机构设立私募证券投资基金，支持资本市场持续稳健发展，提供先行经验。”该负责人说。
互换便利有利于险资“盘活存量、用好增量”
近日，“证券、基金、保险公司互换便利”正式落地，创设互换便利对保险资金权益投资有何影响备受关注。
对此，上述中国人寿相关负责人表示，此次互换便利结构性货币政策工具的创设，为保险机构提供了高效利用存量资产的新途径，有利于保险资金“盘活存量、用好增量”，这有利于更好地发挥保险资金“周期长、稳定性高、规模大”的特点，提高保险资金中长期配置的战略定力、提升保险资金配置股票资产的能力，从而在推动资本市场高质量发展的同时，提高保险资金获取中长期稳健回报的能力。
该负责人表示，对保险资金而言，互换便利工具属创新业务，作为专业机构投资者，保险资金应当加强与金融监管部门的沟通、强化政策研究力度、明确政策的细则与要点、加快相关业务系统建设、及时研提相关策略储备，为相关业务开展做好充分准备，从而充分利用好互换便利政策工具，更好地发挥保险资金资本市场压舱石和稳定器的作用。
该负责人还建议，各家机构要结合自身实际，灵活利用互换便利工具，“盘活存量、用好增量”，提升保险资金运用效率。该负责人表示，基金、保险、券商各类机构，特别是各家保险资管机构，要结合自身在资产负债结构、偿付能力约束、中长期配置策略、收益稳定性要求、权益配置比例等方面的实际情况，制定符合自身特点及要求的投融资策略，灵活利用互换便利工具，从而“盘活存量、用好增量”，提升保险资金运用效率的同时，提高保险资金服务实体经济高质量发展的能力。
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责任编辑：杨红卜